2023年 確定申告シリーズ年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和5315日締切分

[表紙]年金生活者・定年退職者のための確定申告 令和5年3月15日締切分

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A4判/152ページ

定価1,650円(本体1,500円+税10%)

ISBN 978-4-297-13103-6

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書籍の概要

この本の概要

年金生活者やシニアの人に向けた確定申告解説書です。超でか文字と見やすい誌面,わかりやすい解説で年金世代の確定申告をサポートします。巻頭特集では年金そのものの基礎知識を押さえつつ,令和5年分のポイント,新型コロナウイルス関連で影響のある申告の一覧,ふるさと納税や各種控除を徹底解説。税金で損をしない,節税上手になる方法をお教えします。「年金をもらいながらパートやアルバイトをしている」「退職金や満期保険金を受け取った」「子どもや親を養っている」「投資をやっている」「寄付をした」「死別した」「天災や盗難などの被害に遭った」など,年金世代の具体的な事例満載です。追加情報は,書籍Webサイトに掲載。国税庁ホームページでの申告書類作成方法もダウンロードPDFで提供します。

こんな方におすすめ

  • 年金生活者と定年退職者
  • 年金世代の親の確定申告を行う方
  • ふるさと納税や,10万円を超える医療費,リフォームなどで,控除を受けたい方
  • 株式など投資をやっている方
  • 確定申告で得する方法を知りたい方

本書のサンプル

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目次

巻頭特集 かんたん確定申告!

  • ポイント解説! 年金の基礎知識
  • 令和4年分の申告のポイント
  • 各種控除の控除額を確認しよう
  • 得する!「ふるさと納税」のポイント
  • 得する!「配当控除」のポイント
  • 所得税の計算方法
  • Myインデックスを作ろう!

第1章 これだけ知っておけば怖いものナシ!

  • 1-1 確定申告の流れをおさえる
  • 1-2 確定申告に必要な提出書類をそろえる
  • 1-3 「第一表」と「第二表」の基本的な記入方法を理解する
  • 1-4 申告納税額のしくみ
  • 1-5 所得の種類と課税方法
  • 1-6 税額を減らせる「所得控除」,いくつ該当する?
  • 1-7 所得税額はいくら?
  • 1-8 今年の恩恵は? 納税額を減らせる「税額控除」
  • 1-9 税金についての基礎知識
  • コラム1 更生の請求手続き

第2章 ケース別に申告書を作成する

  • 2-1 年金生活をしている
  • 2-2 退職金を受け取って,年金生活をしている
  • 2-3 満期保険金を受け取って,年金生活をしている
  • 2-4 年金をもらいながら,パートやアルバイトで給料をもらっている
  • 2-5 退職金と年金を受け取って,パートやアルバイトで給料をもらっている
  • 2-6 年金生活をしながら,不動産経営の収入がある
  • 2-7 マイホームを買い換えた
  • 2-8 マイホームをリフォームした
  • コラム2 確定申告が必要な収入とは?

第3章 該当するものがあればもれなく申告!「所得控除」

  • 3-1 医療費が10万円を超えた
  • 3-2 社会保険などに加入している
  • 3-3 生命保険料の掛金を支払った
  • 3-4 地震保険料を支払った
  • 3-5 ひとり親である(未婚,離婚,死別)
  • 3-6 夫や妻を養っている
  • 3-7 16歳以上の子どもや両親を養っている
  • 3-8 寄付をした
  • 3-9 天災・盗難などによって被害を受けた

第4章 財テクで得をした人,損をした人

  • 4-1 株式の売買で得をした人
  • 4-2 株式の売買で損をした人
  • 4-3 株の配当金や投信の分配金をもらった人
  • コラム3 FXで得をした人,損をした人

第5章 納税者が死亡した場合の手続き

  • 5-1 必要な手続きを確認する
  • 5-2 納税者が死亡した場合の確定申告(準確定申告)
  • 5-3 相続税の基礎知識
  • コラム4 生前贈与

ダウンロード付録

  • 国税庁ホームページで申告書類を作ろう!

著者プロフィール

山本宏(やまもとひろし)

税理士・CFP(ファイナンシャルプランナー)

昭和43年生まれ。平成7年11月税理士登録。平成13年CFP(ファイナンシャルプランナー)登録。

中小企業をはじめ個人事業主,不動産オーナーの税務申告・会計指導を主な業務とするほか,中小企業オーナー,不動産オーナー,個人資産家に対する事業承継及び相続対策を得意業務としている。またCFP(ファイナンシャルプランナー)の知識や経験を生かした資産運用相談・不動産有効活用・財産管理・任意後見業務など幅広く行う。

ホームページ

https://www.y-zeirishi.jp/